Del TIER 1, TIER 2 o TIER 3 al “TIER all toghether”

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El papel de los proveedores de automóviles está bien estructurado desde hace muchos años. La cadena jerárquica establecida dio claridad y comprensión, tanto a observadores externos a la industria como a observadores de empresas responsables de la fabricación de componentes o tecnologías. Sin embargo, el escenario está cambiando rápidamente.

La edición 2019 de Automotive World con el tema ¿Cuál es el futuro de la movilidad? explora este cambio. Hablamos de las formas en que el cambio en las tecnologías de comunicación y propulsión, alineado con los nuevos modelos de negocio, los cambios en las emisiones y los requisitos de seguridad, afectan al transporte de personas y mercancías.

El informe Automotive World destaca los cambios más interesantes que se están produciendo en la industria del automóvil. Estos incluyen ajustes en la cartera de OEM, la transición de la industria a los servicios de movilidad, la evolución de la base de proveedores, cambios en los camiones y la perspectiva de una forma completamente nueva de movilidad Hyperloop.

En ecosistemas de fabricación complejos, como el aeroespacial y el automotriz, existe una estructura jerárquica en la cadena de suministro. Esta estructura comienza con las empresas que producen las materias primas, terminando con las empresas que venden productos con marcas que todos conocemos. Hoy encontramos marcas como Ford, GM y Boeing en la cima de esa cadena. Pero a medida que en las próximas décadas pasemos de la propiedad de vehículos a los servicios de movilidad autónoma, algunas marcas como Fiat Chrysler pueden verse relegadas a convertirse en proveedores de primer nivel de empresas como Waymo y Apple.

Descubrimos que en las últimas décadas, los OEM (fabricantes de equipos originales) han aumentado el desarrollo y la producción de componentes en varios niveles de la cadena de suministro. En la cima de esta cadena se encuentran los grandes TIER 1 (como Bosch, Continental, Delphi y ZF). Estas empresas compran materias primas y piezas de proveedores de nivel inferior (NIVEL 2 y 3) y entregan subsistemas terminados (como cableado, asistencia a la conducción, transmisiones) directamente a las líneas de montaje finales del OEM.

Sin embargo, a medida que el vehículo autónomo se acerca cada vez más a la realidad, es posible que los fabricantes de equipos originales no ofrezcan las marcas de transporte por las que pagan los consumidores. Muchos fabricantes de equipos originales están desarrollando activamente la conducción autónoma y los servicios de movilidad relacionados y necesarios para su implementación. Empresas como GM, Ford, Nissan-Renault, Volkswagen, BMW y Mercedes-Benz están bien posicionadas para brindar servicios de movilidad con los vehículos autónomos que fabriquen en el futuro. Tienen la infraestructura de fabricación, distribución y servicio a través de sus redes de distribuidores.

En el pasado, para que los OEM fabricaran un vehículo, simplemente compraban componentes de una lista de proveedores. Pero, cuando se ingresa a nuevas áreas de la tecnología, esta elección está mucho más fragmentada y no siempre está definida por la propia industria. La asociación con proveedores altera la naturaleza transaccional de las relaciones y desdibuja los límites entre un OEM y el TIER 1. Con la confianza de que sus clientes son leales al TIER 1, se convierten en socios de innovación y ya no son solo un cumplimiento de órdenes de compra.

En esta perspectiva, se abre una nueva forma de trabajar para los OEM, llamémosla “TIER all together”, otros afirman que se abre un nuevo canal para un proveedor “TIER 0.5”.

En realidad, este nuevo paradigma funciona con sus clientes a largo plazo, a menudo estableciendo objetivos de costos juntos y compartiendo el desarrollo de productos. Sin embargo, esta relación confusa plantea interrogantes sobre cómo negociar contratos con un proveedor, tales como:

“¿Será difícil cuantificar este tipo de relación?”

“¿Hacemos un desarrollo conjunto sobre esto?”

«¿Cómo evaluamos el precio de una empresa conjunta?»

“¿Cómo incorporamos a terceros en estos precios de desarrollo?”

“El desarrollo conjunto también puede crear complicaciones legales en las que las partes poseen la propiedad intelectual resultante del desarrollo”

Quizás este sea un punto crítico en las negociaciones, ya que pone una piedra en la relación proveedor-OEM. A pesar del aumento de la colaboración, las relaciones entre proveedores y OEM no han mejorado significativamente durante la última década. El Índice de perspectivas de planificación (PPI) de relación OEM-Automotriz revela, por ejemplo, que Toyota y Honda están clasificados como aquellos que tienen algunas de las mejores relaciones proveedor-OEM. Sin embargo, su clasificación todavía cae dentro de la categoría de “adecuada”.

Lo cierto es que las dos grandes consultoras a nivel mundial (Deloitte y Roland Berger) ya han señalado este nuevo concepto de fabricación de vehículos como tendencia para las nuevas generaciones. Ambos comparten que debería haber sólo 4 plataformas: Powertrain, Chasis, Exterior e Interior.

De hecho, este concepto puede suponer una enorme reducción de la huella medioambiental. Ya nos podemos imaginar los TIER 1, 2 y 3 de fabricación de interiores compartiendo el mismo espacio, desarrollo, proveedor de materia prima, la misma máquina de inyección, energía, el mismo camión, etc, etc.

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